Dashboard и CRM для компании ГК ФОМ
В компании ФОМ, помимо поддержки текущих проектов я занимался разработкой новых. Основная деятельность компании — социологические исследования. Ко мне пришла задача: «Нужно сделать конструктор отчетов», которая в итоге превратилась в полноценный сервис, как для сотрудников компании, так и для клиентов.
Понимание задачи
Руководство считало, что клиентам нужно дать возможность самостоятельно сформировать отчет. На самом деле это оказалось не так. Я сразу же сформировал список вопросов к руководству, сотрудникам ФОМ и будущим клиентам.
Клиент-заказчик
- Какие цели вы преследовали?
- Как решают эти же проблемы ваши конкуренты?
- Что ожидали от результатов исследований?
- Как вы использовали эти результаты?
- Помогли ли исследования в достижении ваших целей?
- Были бы вам интересны промежуточные результаты исследований?
- С какими проблемами вы столкнулись в ходе сотрудничества?
- Встречали ли вы подобные услуги на рынке?
- Интересовались ли вы ходом проекта или ждали результатов??
Клиент-пользователь
- Какие показатели для вас самые важные?
- Что для вас самое важное в отчете?
- Как вы доносите результаты исследований до начальства?
- Чего не хватает в отчетах и что бы вы добавили?
- Полезны ли наши гипотезы, построенные на основе исследований?
- Вы вели проект в одиночку или с коллегами?
Внутренний сотрудник
- С какими проблемами столкнулись в работе?
- Часто ли приходилось коммуницировать с клиентом/дирекцией?
- Где велись переговоры с клиентами?
- Как и в чем обычно ведется проект (есть какая-то система, excel, напоминания и тп)?
- Что клиентам понравилось/не понравилось, на что жаловались?
- В каком виде предоставляются результаты работы?
- Как сейчас визуализируются полученные данные?
- Как происходит демонстрация динамики по предыдущим исследованиям?
Customer development
Вместе с менеджером мы провели интервью и выявили огромное количество болей и узнали что не так в процессе подготовки отчетов. Сам отчет мог готовиться весь год и никаких промежуточных результатов не было, поскольку все данные верстались и отдавались на печать. Как результат, клиент получал толстенную стопку бумаг. Проблемы были уже на этапе подготовки и сбора данных, поскольку не было единого канала коммуникаций и прикрепленных к клиенту менеджеров.
Когда было ясно, какие проблемы предстоит решить с помощью интерфейса, я определил роли и список функционала, который обсудил с разработчиками. Что-то решили убить, а что-то упростить, поскольку уже была компания, готовая попробовать этот сервис.
Главная проблема
Никто не знал, на каком этапе сейчас находится тот или иной отчет. Кто ответственный. Какие этапы еще предстоит пройти и какие уже пройдены и тд. Клиентам, как оказалось, был важен не сам отчет, а всего лишь пара страничек из него, которые они клали начальству на стол.
В результате, у меня было четкое понимание, каким должен быть сервис. Я отрисовал макеты, которые были запакованы в прототип и показаны на встрече. Клиент дал добро, компания выделила бюджет и началась разработка.
Клиентская часть
Я постарался решить главные проблемы на стороне клиента и дать возможность полностью контролировать ход проектов, а так же формировать промежуточные отчеты или просто графики. Помимо списка проектов, клиент мог видеть сроки, ответственных и статус. У клиента было полное понимание происходящего в его проектах. По мере готовности графиков, они сразу же попадали в dashoboard клиента.
Аккаунт менеджер
Основной задачей аккаунт менеджера было ведение проектов клиента и помощь в формировании виджетов, отчетов и загрузке требуемых документов, на странице каждого из проектов. Графики для всех проектов хранились на одной странице с возможностью их сортировки. Менеджеры могли загружать информацию и создавать графики
